Alors que Los Angeles est envahi par des insectes, la bête que Cordelia a aperçue dans ses visions est de retour. Elle provoque l'apocalypse...

Al et Peggy ont réservé une nuit dans un hôtel pour pimenter un peu leur vie de couple. Steve et Marcy se proposent de garder les enfants, persuadés qu'ils n'auront aucun mal à mettre en application les préceptes indiqués dans des manuels quant à la façon de gérer les enfants...

JD découvre Dan, qui continue de loger chez lui depuis la mort de leur père, en compagnie d'Elliot. Turk lui conseille alors de jouer les hommes blessés afin de forcer son frère et sa nouvelle conquête à rompre...

Sandra a été victime d'un accident de voiture et risque d'être bloquée chez elle pour un certain temps. Le cabinet embauche alors Monika, une charmante jeune femme, pour la remplacer. Elle devient ainsi le bras droit de Felix, qui n'est pas insensible à son charme. Le nouveau duo s'entend bientôt à merveille. Monika et Felix se sentent de plus en plus proches, ce qui n'est pas vu d'un très bon oeil par Biene et Sandra, qui voient en elle une rivale...

Jaye tente de venir en aide à son voisin, Fat Pat, qui vit reclus dans sa caravane du fait de son obésité. Les choses prennent une tournure inattendue lorsque Pat se trompe quant aux sentiments de la jeune fille...

Jim Phelps et son équipe gagnent l'Australie, où ils vont tenter de mettre hors d'état de nuire Douglas Matthews, éleveur de bétail, homme d'affaires mais aussi trafiquant d'armes notoire. Il stocke d'ailleurs sur ses terres un missile qu'il souhaite vendre à bon prix. Cela sert de prétexte à Jim pour lui rendre visite. Casey se fait passer pour une joueuse à la chance hors du commun. Grant, quant à lui, s'improvise terroriste impitoyable en affaires, et Jim se fait passer pour un spéculateur à la recherche de fonds.

Janet se porte volontaire pour mettre en scène la pièce de théâtre de la classe de maternelle de Kady. Mais ses méthodes autoritaires finissent par lasser professeurs et élèves. Aussi sont-ils soulagés lorsque Janet tombe malade et qu'elle est remplacée par Michael. Il propose aux élèves de jouer «Roméo et Juliette» en changeant ce qu'ils veulent à la pièce...

Une fois encore, le shérif Rosco est sur les traces de Bo et Luke Duke. En tentant de lui échapper, les jeunes gens manquent d'avoir un accident...

Statham tente de reconquérir Joanna, allant jusqu'à exprimer sa flamme en chantant dans un mégaphone. Les examens de Martin sont enfin terminés et le moment fatidique des résultats arrivé. Son stress est tel qu'il ne parvient à ouvrir l'enveloppe contenant ses notes. Guy finit par la décacheter à sa place...

Sauvé par ses amis, Sonny Blackbone, le père de D'Jok, est dans un état déplorable, d'autant qu'il a été empoisonné. Il révèle que Lord Phénix serait impliqué dans une sorte de complot...