Bientôt âgés de 18ans, Laranjinha et Acerola ont grandis dans les favelas de Rio de Janeiro. Acerola, jeune père, voit son nouveau statut comme un fardeau. Laranjinha, quant à lui, doit apprendre à accepter l’absence de père dans sa vie. Alors qu’ils décident tous les deux de faire face à ses épreuves, ils se retrouvent confronter aux guerres que se livrent les trafiquants et autres bandes locales.