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Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital où séjourne leur mère. Elles vont découvrir l'existence de créatures merveilleuses, mais très discrètes, les totoros. Le totoro est une créature rare et fascinante, un esprit de la forêt. Il se nourrit de glands et de noix. Il dort le jour, mais les nuits de pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas magiques. Il peut voler. Il est invisible aux yeux des humains. Il existe trois totoros: O totoro (gros), chu totoro (moyen) et chili totoro (petit).

Parti de Sofia, Kamen se rend en stop à Ruse. Sur la route, il rencontre Avé, une jeune fugueuse de 17 ans, qui lui impose sa compagnie.
 A chaque nouvelle rencontre, Avé leur invente des vies imaginaires et y embarque Kamen contre son gré.
 D’abord excédé par Avé et ses mensonges, Kamen se laisse troubler peu à peu…

Le film est présenté en compétition officielle lors de la 50^ème Semaine de la Critique.

Pendant l'été 1965, sur une île de Nouvelle-Angleterre, un jeune garçon, Sam, et une jeune fille, Suzy, fuguent pour vivre leur histoire d'amour à l'écart du monde. Trouvant leur disparition inquiétante, les adultes de l'île se mobilisent et partent à la recherche des deux adolescents. Ils mettent alors la ville sans dessus-dessous. Ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose. Seulement, au même moment, une violente tempête menace le littoral de l'île. Un évènement qui va venir bouleverser encore un peu plus le quotidien de cette petite communauté sans histoire.