Party boys

Lors d'une soirée "rouge" homosexuelle, John revoit son passé. Alors qu'il était policier dans une toute petite ville, son homosexualité a été révélée, ce qui l'a obligé à démissionner. Il déménage à West Hollywood et vit chez ses amis Tad et Gill, mais il y a des tensions. Tad souhaite filmer un documentaire sur le milieu homosexuel. Il invite John à une soirée où il rencontre Hector, un prostitué qui lui propose de la drogue que John accepte. Hector l'invite à une soirée "bleue" qui se termine dans les toilettes. Il arrange le physique de John en le maquillant et en lui faisant faire du body building. Celui-ci trouve un poste d'agent de sécurité. Hector lui propose de faire l'amour devant un voyeur, mais John, dégouté, n'accepte pas sa part. Il essaie ensuite de se stabiliser aux côtés de Gill. La très attendue soirée "blanche" arrive. Hector se suicide avec une drogue très puissante et avoue son amour pour John. Tad projette son film à ses amis.