Les Nuits De New-York

Jon Rubin, de retour du Vietnam, habite un immeuble du Lower East Side de New York. Plus que jamais, il s'adonne à son activité principale : le voyeurisme. Ayant acheté une caméra 16mm, il conserve les résultats de ses observations sur pellicule. Il espionne ses voisins d'en face, notamment un couple illégitime, un étudiant militant aux idées révolutionnaires et la famille Mitchell. Attiré par l'une de ses voisines, Judy Bishop, une étudiante un peu bizarre, il se met dans l'idée de la séduire, dans le seul but d'avoir une séquence érotique dans son film. Elle découvre la ruse et le quitte. Son expérience de cinéaste tourne court. Il fait la connaissances de militants anti-racistes qui lui proposent de tenir un rôle dans leur spectacle intitulé Be Black Baby. Il accepte et assiste ainsi au spectacle où les spectateurs blancs, grimés en noirs, apprennent à connaître l'expérience raciale. Plus tard, Jon s'établit en ménage avec Judy, et, pris de folie meurtrière, il finit par faire sauter son immeuble.