La voie lactee

1964, un petit village arabe d'Israël en Galilée. On trouve Marbrouk, l'idiot du village, qui vit de la charité. Mukthar coopère avec l'autorité israélienne qui gouverne la région. Le gouverneur militaire essaie d'éradiquer un trafic de faux permis de travail dans la région. Mukthar dénonce Ahmad. Ce dernier est emprisonné. Marbrouk aime Jamila, une femme traumatisée par les horreurs qu'elle a vécues. Quant à Mahmoud il épouse Suad. Cela ne plaît guère à Mohamed, le fils de Mukthar. Il essaie de se venger, mais il est tué accidentellement. Faisant un coupable idéal, Mahmoud doit s'enfuir. Soutenu par Marbrouk et Suad, il rend visite à Mukhtar. Il lui avoue la vérité sur son fils et sa fille : ce sont eux qui réalisaient le trafic de faux. Mukthar va voir le gouverneur et dénonce son fils Mohamed. Ahmad est libéré. Mahmoud peut vivre tranquillement avec Suad. Marbrouk et Jamila observent ensemble la voie lactée