La Recrue

James Clayton n'a pas vraiment le profil recruté habituellement par la CIA, mais il est l'un des plus brillants étudiants du pays. C'est sur lui que s'est porté le choix de Walter Burke. Pour James, la CIA, c'est d'abord l'opportunité d'échapper à une carrière banale, mais avant de devenir opérationnel, il devra subir l'entraînement de l'agence. Tandis que Burke lui enseigne les règles du métier, James gravit rapidement les échelons et s'éprend de Layla, une autre recrue. Au moment où le jeune homme commence à se poser des questions sur son rôle et sur les relations qu'il entretient avec son mentor, l'agence lui confie une mission : démasquer une taupe. James doit mettre en pratique deux des principes de la CIA : " ne fais confiance à personne " et " rien n'est jamais ce qu'il paraît ". Il découvre que Layla est une taupe et parvient à la démasquer, mais c'est en fait une couverture pour faire tomber la véritable taupe, qui est Walter Burke. James tente d'arrêter Burke, mais celui-ci tente de le tuer. Finalement, la CIA intervient à temps.