Hypnose

En 1865, arrive dans un hameau du sud de la France, descendant des montagnes et sortant des bois, un jeune vagabond passant pour muet, Timothée. Il demande l'hospitalité au docteur Hugues, le médecin de la région, qui vit avec sa fille Joséphine. On l'invite à dîner. Il s'exprime par signes ou par des mots écrits qui sont des prédictions bizarres. Joséphine est très impressionnée par l'ascendant du jeune homme qui passe la nuit dans la maison. Le lendemain, il s'éloigne du hameau et ne revient que lorsque la jeune femme est seule. Il la fait tomber dans un état de léthargie, au cours duquel il se livre sur elle à ce qu'on nomme "les derniers outrages". Revenue à elle, Joséphine reste sous l'emprise du vagabond. Au moment où il s'éloigne dans la campagne, elle se sent entraînée par une force irrésistible, et abandonne la maison paternelle. Eperdue, elle suit cet homme pour lequel elle n'éprouve que de la peur et du dégoût.