Synopsis
A Saint-Elie de Caxton, les habitants superstitieux accusent Babine, simple d'esprit et fils d'une mystérieuse guérisseuse surnommée «La Sorcière», de tous les malheurs qui s'abattent sur leur village. Lorsque le vieux curé meurt dans l'incendie de l'église, les villageois exigent que Babine soit condamné à mort, confortés dans leur délire par le nouveau prêtre, qui a arraché sous la menace des aveux au jeune homme. Naïf et rêveur, Babine parvient à s'échapper grâce à l'aide de Toussaint Brodeur, marchand général et éleveur de mouches, qui est presque devenu un père pour lui. Il atterrit alors dans un cirque ambulant, où il tombe sous le charme d'une équilibriste qui exécute un numéro périlleux avec un taureau géant...
