Au Service Secret De Sa Majeste

James Bond est à la recherche de Blofeld qui est à la tête de l'organisation du "Spectre". Il sauve du suicide Tracy, puis se fait enlever par le père de Tracy qui lui demande d'épouser sa fille. Mais 007 retrouve la trace de Blofeld. Pour pénétrer dans sa forteresse, il se fait passer pour un héraldiste mais il est rapidement démasquer et enfermé. Il parvient ensuite à s'échapper de ce laboratoire où l'on hypnose et où l'on innocule à des jeunes femmes un poison qu'elles vont transmettre. Après avoir retrouver Tracy, il décide de bombarder la forteresse. Quelques instants après son mariage, Tracy est tuée par Blofeld...